روایتگر رابطه میچل کرافورد، روزنامه‌نگار ۲۷ ساله، و رحیم ریورز، پیک دوچرخه‌سوار ۲۱ ساله، که در تابستان سال ۱۹۹۳ در یک کافه همجنس‌گرایان در گرینویچ ویلیج با یکدیگر آشنا می‌شوند.

میراث بیلی تیپتون، نوازنده جاز آمریکایی قرن بیستم و نماد ترنس، توسط گروه متنوعی از هنرمندان ترنس معاصر زنده می‌شود.